Automatyzacja spotkań i kalendarzy
49 min · Biznes i Automatyzacje
Grzegorz RógIdea ArchitectW materiale stworzymy szereg automatyzacji z pomocą narzędzi takich jak Zapier czy Calendly po to, abyś mógł jednym kliknięciem uruchomić sekwencję zdarzeń, która zaprosi osobę, z którą chcesz się spotkać do umówienia spotkania. Następnie pozwoli jej wybrać właściwy termin w Twoim kalendarzu, kończąc na założeniu wideokonferencji na Zoom i wysłaniu przypomnień i powiadomień do uczestników przed spotkaniem.
Jako bonus przygotowaliśmy dla Ciebie lekcję, dzięki której dowiesz się jak zautomatyzować także wydarzenia offline na telefonie. Omówiony tutaj będzie zwłaszcza iOS - będziemy wysyłać przypomnienia czy automatyczne powiadomienia SMS do osób, z którymi się umówimy o terminie naszego przybycia - z uwzględnieniem korków.
Żmudna wymiana maili w celu znalezienia terminu, który pasuje obu stronom? Ręczne wysyłanie mailowo potwierdzeń nadchodzącej konferencji? Te, i wiele innych czynności związanych z planowaniem spotkań, konferencji czy telefonów to w dużej mierze strata czasu, którego nikt z nas nie ma w nadmiarze. Dlatego warto poznać nowoczesne i wygodne narzędzia, przez które nie będziesz musiał tracić energii i wytrącać się ze swojego workflow po to, by dograć szczegóły albo pamiętać o spotkaniach.
Kurs jest dla wszystkich osób, które chcą lepiej się zorganizować i mają dość zbędnej wymiany maili w celu umówienia krótkiego spotkania. Skorzysta z niego każdy, kto chce pracować wydajniej i nie przepalać czasu na bezproduktywne spotkania. Dodatkowo, nawet jeśli nie chcesz pracować z tym konkretnym scenariuszem, poznasz wiele narzędzi automatyzacji i no-code, które pomogą Ci też w innych aspektach Twojej pracy.
Cześć, Witaj w kolejnej lekcji, w której
pokażę Ci jak przygotować podsumowanie z tych spotkań, które masz np.
danego dnia, które będzie dostarczone na Twoją skrzynkę pocztową każdego dnia np.
o 7 rano. Jak to zrobić?
Robimy sobie zapa.
Standardowo korzystamy z triggera jako Calendar, ale tym razem będziemy śledzili
wszystkie eventy, czyli możemy nawet śledzić wszystkie nowe albo zaktualizowane
wydarzenia tak aby właśnie one dodawały się do tego pages.
To do tego podsumowania wybieram polecenie jest event Continue.
Jeśli chodzi o opcje to musimy wybrać nasz kalendarz z wydarzeniami, czyli u mnie
Meetings, a następnie będziemy mieli opcję przetestowania.
Teraz zobaczmy czy ten sam pomysł przyszedł poprawnie.
Jest ok, wybieram polecenie continue.
Następnie dodaje kolejny krok i to będzie również Action Surge, ale tym razem
skorzystam z tego z tej natywnej aplikacji Digest.
I tutaj są różne opcje.
W zasadzie ta, która będzie nam potrzebna to append.
Uwaga, czyli dodawaj każdy kolejny wpis i
zaplanuj kiedy ma ma być wysyłane ma być przygotowywany temat.
Jest to podsumowanie.
Jako tytuł możemy sobie dać przykładowo User das meeting i jako wpisy entry
będziemy chcieli je przekazać w następujący sposób.
Najpierw bierzemy Samary, czyli Auto Agent NG i weźmiemy sobie Start Add.
Możemy tutaj przekazać tą ładniejszą datę, czyli wersję Writing My 23.
Teraz jeszcze end at.
I też przekażemy tą ładniejszą wersję,
czyli Event and Sprite i calendar URL czyli link do kalendarza, tak żebyśmy
mogli łatwo kliknąć sobie, zobaczyć ewentualnie jakieś szczegóły dotyczące
tego wydarzenia, anulować, przełożyć cokolwiek.
I teraz taki schemat zostanie powtórzony,
powtórzony dla wszystkich kolejnych wpisów.
Jeśli chodzi o frequency, czyli częstotliwość uzupełnię tutaj daily
codziennie o siódmej rano i nie będę uruchamiał tego w weekendy.
Wybieram polecenie continue.
Taki szablon został stworzony.
Wygląda to całkiem dobrze.
Przetestujemy go.
Już go testowałem parę razy, więc jest ten najczęstszym.
Poddawał jeden po drugim, ale jest ok. Będzie działał.
Natomiast nie wystarczy to do tego, aby stworzyć całe ZAP.
Będę musiał jeszcze wybrać jeden action step.
Może to być Gmail, może to być natywna
funkcja wysyłania maili, czyli email i wysyłanie maila.
Wybieram polecenie event continue.
Do kogo ten mail ma być wysłany?
Do nas, czyli w moim przypadku do
adresu Grzegorz pl Jako temat piszemy your daily mail
lub po polsku jak kto woli i możemy przekazać je w body właśnie te append
entry request, czyli będziemy mogli stąd wybrać ten nasz Parent Digest.
I ja tutaj już podawałem trochę danych,
ale generalnie to właśnie w ten sposób będzie się dopisywać.
Możemy dać załączniki te i różne inne opcjonalne pola do maila.
Nie będę ich wypełniał, wybiorę polecenie continue.
I to tyle. Mogę przetestować ten krok.
Ja już go właśnie teraz przetestowałem.
Wszystko wygląda ok, w związku z tym mogę włączyć ten cały.
Będzie to miting The Email Digest i włączam go.
I to tyle jeśli chodzi o takie
podsumowanie, które będzie do nas codziennie wysyłane.
I co ciekawe do takiego podsumowania
będziesz mógł dodawać sobie różne jeszcze inne rzeczy.
Czyli w takim mailu z samego rana masz dostać poza spotkaniami również informacje
na temat zadań, które masz dzisiaj do wykonania, na temat jeszcze jakiś innych
rzeczy, które są do zrobienia i są dla Ciebie ważne.
I w ten sposób możesz po prostu jednym
mailem zacząć dobrze dzień i zobaczyć przegląd wszystkich rzeczy.
Takiego asystenta, który podpowiedzi i
wszystkie rzeczy, które tego dnia będą miały miejsce, a są istotne.
Jak budować takie jeszcze dodatkowe
właśnie bloga czy dodawać rzeczy do rejestru?
Będę Ci to pokazywał jeszcze w kolejnych lekcjach.
Generalnie idea jest taka, że musiałbyś stworzyć kolejny trigger, np.
nasłuchując zadań na liście czy gdziekolwiek indziej
i zamiast tutaj w szablonie wysyłać ten theme digest codziennie musiałbyś wybrać
opcję manual i takich kilka zapór z manualnym wysyłaniem.
Następnie zbierasz jednym w całość, gdzie po prostu zamiast tej opcji append entry
wysyłasz je wszystkie z pomocą serii Script Existing Digest.
Wtedy wybierasz te wszystkie listy, które są stworzone.
Dokładasz je wszystkie np.
do jednego maila.
Wszystkie te informacje jakoś ładnie formatuje i wysyłasz sobie na skrzynkę.
To wszystko tutaj.
Przejdę teraz jeszcze do moich zakupów i
ewentualnie jeszcze jeden zab, który może chciałbyś stworzyć.
Jest za, który polega na tym, że jeśli
jest nowy event w kalendarzu, to wtedy coś się wydarzy.
Generalnie maile są wysyłane automatycznie
przez kalendarz w momencie kiedy ktoś umówi z Tobą spotkanie, ale być może w tym
samym momencie będziesz chciał zrobić jeszcze coś.
Być może zechcesz wyłączyć te maile i po prostu wysyłać je z pomocą Zapa.
Będziesz miała nimi wtedy większą kontrolę.
Zobaczmy, czy sample się dobrze pobrał. Jest w porządku.
W związku z tym, kiedy taki nowy wpis
zostanie dodany, możemy coś zrobić i w moim przypadku to co będę robił to.
Dodam jeszcze zadania do listy zadań, czyli Create Task.
W specjalnym projekcie spotkania można to zrobić.
Wybranie projektu jest tutaj opcjonalne i akurat Todoist operuje bardzo dużo na
filtrach, więc filtr automatycznie mi zadziała i jeśli
będzie dobra data to automatycznie mi się fajnie przypisze to do nadchodzących
zadań, więc nie muszę tutaj wybierać projektu jako tytuł.
Wpiszę sobie tutaj tytuł Temat tego spotkania, czyli z kim?
I w zasadzie jedyną ostatnią rzeczą, którą która tu jest do zrobienia to View date.
Możesz wybrać tą opcję Human format czyli
tą właśnie pliki albo formaty, czyli taką jak przychodzi z googla wszystko jedno.
W zasadzie w obu przypadkach to zadziała.
Przetestowałem, wybieram polecenie
continue i generalnie wszystko jest zrobione.
Mogę wysłać sobie taki ewentualnie test do
lista i zobaczyć czy mi się to dobrze doda do moich tasków.
Wygląda na to, że tak, ponieważ nawet
otrzymało właściwy identyfikator i jeśli sprawdzę to w zadaniach mam oczywiście
informację o odpowiednio do danej godzinie dacie.
Wszystko się zgadza, więc mogę na ten moment zakończyć już pracę.
Mój automatyczny system asystent będzie mi
zarówno tworzył taski, jak i przypominał mailowo SMS owo.
Zakładał kanał na wszystkie.
Jest potrzebne do tego, aby skutecznie przeprowadzić spotkanie online.
A jeśli chodzi o spotkania offline? No właśnie.
W ich przypadku oczywiście mógłbyś
zastosować bardzo podobne schematy z wyłączeniem jednej rzeczy.
Na takie spotkanie musimy dojechać i z
kimś się spotkać w jakimś miejscu, więc w kolejnej lekcji pokażę Ci jeszcze, jaki
jest mój sposób na to, aby uruchomić sobie tutaj fajna automatyzację.
Do usłyszenia!