Automatyzacja i AI w Biznesie i Marketingu: Omówienie Case Studies

0:00Teraz opowiem Wam o kolosach typowo w biznesie.

0:02Pierwszym jest obieg faktur oraz windykacja.

0:06U naszych klientów najczęściej dobrze sprawdza się wystawianie

0:08faktur z jednego miejsca.

0:10Z miejsca, gdzie nie każdy dostęp ma do danego programu, do księgowości, czyli np.

0:17Osoba, która wystawia jakiś specjalista ma możliwość wystawienia faktury, bo dokonał

0:21jakby swojej pracy, więc wystawia dla specjalisty,

0:24więc wystawia dla klienta fakturę.

0:26Nie musi mieć dostęp do fakturowni.

0:27Tak nie musi być do każdego przychodu, nie musi mieć dostępu do każdego

0:30koszty, żeby to doglądać.

0:32I w tym momencie on wypisuje wszystkie potrzebne dane, np.

0:35Akurat w tym przypadku my najczęściej stosujemy Airtable.

0:37Wszystkie dane potrzebne, czyli NIP, KRS, adres albo jeszcze mamy do tego

0:42automatyzację, która automatycznie uzupełnia się na podstawie NIP u.

0:45To też warto zaznaczyć wystawia się faktura i ona jest albo po pierwsze

0:50sprawdzana ręcznie, czyli jakaś osoba w księgowości sprawdza, czy na pewno jest

0:53ona dobrze wypełniona, czy na pewno wszystkie dane są zgodne i dopiero wtedy

0:57tak właściwie leci do programu fakturującego.

1:00Albo jeżeli masz zaufanie i taką możliwość, no to może

1:03automatycznie tworzyć się faktura.

1:05Ta faktura jest automatycznie wysyłana do klienta, więc on od razu

1:08otrzymuje też tą fakturę.

1:10I w ten sposób możemy sprawdzać jeszcze, czy faktura została opłacona.

1:15Czyli od razu.

1:16Jeżeli nie ma rekordu w tym, że albo to ktoś ręcznie sprawdza i wtedy rzeczywiście

1:20klika checkbox, że została opłacona, albo automatyzacja może sprawdzać, czy jest

1:24opłacona, to po iluś dniach ile zostało ustalone 7, 14, 30 dni termin płatności to

1:30wyśle się przypomnienie po prostu, że nie została zapłacona ta faktura klientowi.

1:35U naszych klientów kilkanaście godzin w ciągu miesiąca zostało zaoszczędzone w

1:40taki sposób, że ktoś nie musiał tak właściwie zbierać tych faktur w jedno

1:43miejsce, agregować, no bo te faktury automatycznie mogą tworzyć tak właściwie

1:48folder na jakimś danym cloudzie, czy to Google Drive, czy czy OneDrive,

1:53czy jakimkolwiek innym cloudzie.

1:54Miejsce dla konkretnego miesiąca, dla konkretnego przychodu tak właściwie.

1:58I to wszystko tam trafia i zarówno dla faktur kosztowych tak właściwie mamy

2:02automatyzację, które zbierają z maili te faktury i one też automatycznie trafiają

2:07do konkretnych folderów, czyli do stycznia 23, do stycznia 24 do konkretnych

2:12folderów, że każde zebrane z maila te faktury mogą trafiać do jednego miejsca.

2:17Do tego można je oczywiście oferować i wrzucać automatycznie do

2:19programu fakturującego.

2:20Niektórzy to chcą, niektórzy to nie.

2:23W tym momencie była zapowiedź, że wejdzie KseF, więc dużo osób tak właściwie

2:28zastanawia się czy warto.

2:29Jednak aktualnie jest opóźnienie z tym przesunięcie kolejne, więc tak właściwie

2:33zobaczymy, czy oceny nie wrócą jeszcze tak właściwie w tym momencie do łask.

2:37I oczywiście tutaj zapytacie no dobra, ale jak mamy fakturę kosztową, jakąś taką

2:42tutaj, tu i teraz w ręku tak wydrukowaną, Ktoś mi daje za jakiś materiał,

2:46nie wiem, mam w restauracji po prostu ktoś mi daje fakturę.

2:50My mówimy okej, możemy do tego zrobić aplikację tak właściwie, bądź możesz

2:55zrobić aplikację, która będziesz robił zdjęcie, to znowu będzie kserować się,

2:59trafiało do odpowiedniego miejsca, będzie zczytywało datę

3:01i do odpowiedniego folderu.

3:02I na koniec albo to trafia do odpowiednio już programu do fakturowania, albo druga

3:07opcja, czyli to może się zbierać w jeden konkretny mail z tego jednego folderu i co

3:12miesiąc będzie wysyłane do waszej księgowości czy do Waszej pani

3:15księgowej pana księgowego.

3:17Drugim caseem jest generowanie umów.

3:19Jest to też temat, który jest dość łatwy do automatyzacji, a niektórym

3:23przedsiębiorcom spędza sen z powiek, ponieważ jeżeli jakiś sprzedawca dany

3:27sprzedaje konkretną usługę, no to idzie automatycznie to do administracji,

3:31żeby podpisali umowę.

3:32Następnie administracja tworzy tą umowę, musi wyciągnąć dane od odpowiedniego

3:36sprzedawcy, to trafia do klienta.

3:38Klient tak właściwie 2 3 dni, czasami od razu, ale podpisuje to musi

3:42wtedy wrócić do administracji.

3:43A administracja potwierdza wtedy np.

3:45Zespołowi specjalistów już wdrożeniowych, że to zostało zrobione.

3:50No i tak właściwie odbijamy, odbijamy taką pętelkę.

3:52Automatyzacja w tym przypadku może być taka, że to sprzedawca ma możliwość

3:56wystawiania umów, uzupełnia odpowiednie dane, czyli znowu NIP, KRS, adres i te

4:00wszystkie konkretne rzeczy uzupełnia.

4:02W jednej tabeli klika jeden przycisk.

4:04Automatyzacja tworzy umowę i automatycznie wysyła do podpisania

4:07za pomocą czy autentyk czy sygnaturę wysyła odpowiednie po prostu możliwość

4:12linka i w tym miejscu może już klient podpisać.

4:15Jeżeli klient podpisze, no to znowu informacja wraca do naszej tabeli tak

4:19właściwie, w której mamy już wypisane, czy została potwierdzona,

4:23czy została podpisana umowa.

4:25No i właśnie w związku z tym jest trzeci case, który możemy połączyć z tym

4:28drugim, Czyli jest onboarding klienta.

4:31Jeżeli sprzedawca rozpoczyna swoją pracę w Pipedrive, tak jak możemy zacząć od

4:35formularza, od chatbota czy od innej kwestii, to wpada

4:39następnie do naszego CRM.

4:41Używacie Pipedriver Life space'a jakiego już używacie?

4:44No to już konkretnie wiecie.

4:47To następnie sprzedawca robi swoją pracę w już tym danym CRM ie i na końcu wygrywa

4:53konkretną deal, konkretną szansę.

4:55Czyli automatyzacja może na podstawie tego wykryć, że ta szansa

4:59sprzedaży została wygrana.

5:00Następnie to trafia właśnie do Authentic Asygnatures.

5:03Żeby była podpisana umowa, to zostaje podpisane, trafia z powrotem do jakiejś

5:08bazy danych, czy na przykład my akurat najczęściej używamy Airtable, a

5:11tam zaznacza się, że jest checkbox.

5:13Jeżeli zostanie zaznaczony checkbox, kolejna automatyzacja zaciąga

5:16tą konkretną szansę sprzedaży.

5:18To już w tym momencie klienta.

5:19Następnie może wystawić pierwszą fakturę czy następnie może wysłać do odpowiedniej

5:24osoby, która zajmuje się akurat wdrożeniem klienta.

5:27Onboarding klienta to może wysłać do niego maila, może wysłać smsa, ma powiadomić

5:32kogoś, że powitaj klienta naszego nowego klienta, ale część onboardingu

5:36może odbyć się automatycznie. Czyli np.

5:39Mamy onboarding 7 dniowy i w ciągu każdego kolejnego dnia przychodzi mail z mailem od

5:44konkretnego PMA, od konkretnego sprzedawcy, osoby, która tak właściwie

5:49zaczyna wdrażać, czy po stronie CS'u, czy po stronie sprzedaży już

5:52zaczyna się onboarding klienta.

5:53I to dzieje się w sposób automatyczny. Tam są nagrane video.

5:55Akurat w tym przypadku używamy narzędzia Lumen.

5:57Bardzo polecam i już.

5:59Ten onboarding przechodzi automatycznie i w sposób powtarzalny.

6:02Właśnie ta powtarzalność też jest bardzo ważna.

6:04Istnieje też możliwość stworzenia zadania w miejscach do zadań, czyli na przykład

6:09clickup, czyli na przykład asana do tego, aby po prostu konkretne zadania stworzyć

6:13dla konkretnych osób, żeby powitały klienta i rozpoczęły już pracę.

6:17Tak właściwie nawet.

6:17Więc cały właściwie ten no może nie ta cała praca, tak, no bo jednak sprzedawca

6:22musi rzeczywiście zaopiekować się tym klientem, dowiedzieć się, co potrzebuje,

6:25jaką usługę i mu zaproponować to.

6:27Ale w tle rzeczy, czyli tego się.

6:29To generowanie umów, to umawianie tego spotkania, wystawienie faktury,

6:35już zaimportowanie tego klienta.

6:37To może dziać się w pełni automatycznie.

6:40W tym momencie mam nadzieję, już wiesz, jakie możliwości daje automatyzacja

6:43i zapraszam Cię do kolejnej lekcji.